传教士

邓晓峰40亿元重仓两大周期股景林资产也对周期股有所配置_我的网站

大王小王

A | 8月25日消息，Windows XP迎来25周年纪念日，在2001年8月24日，微软将Windows XP正式交付给PC厂商预装，同年10月25日正式零售。 微软当时称其为“有史以来最重要的Windows版本”，25年后回头看，这个说法并不夸张。 K图 600309_0 K图 601899_0 　　高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。 Windows XP是Windows历史上一个关键转折点，在此之前，微软的操作系统主要分为两大阵营：针对企业市场、采用NT核心的Windows 2000，以及针对消费市场、基于MS-DOS核心的Windows 98与Me。
　　万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。 Windows XP则首次将消费级和商业级操作系统统一到Windows NT内核上，实现了企业级稳定度与消费级易用性的整合，XP之后，Windows只剩一条主线，这个架构延续至今。值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。　　多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。　　万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。

B | 　　与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。 回看XP，它标志性的蓝天白云壁纸、蓝色的任务栏、开机音效、Luna主题，都带来了前所未有的PC使用体验。　　拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。　　据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。 XP的生命周期也长得惊人，Windows Vista在2007年接棒，Windows 7在2009年接力，但XP始终不肯退场。

C | 微软一直为XP提供支持到2014年4月8日，距离发布过去了将近13年，直到支持结束的最后几个月，全球仍有近30%的PC运行这款系统。 对于80后和90后一代来说，Windows XP是他们人生中第一台电脑上的操作系统，那时候电脑和Windows几乎是同义词，大多数人甚至不知道还有其他操作系统可选如今距离Windows XP推出已过去四分之一个世纪，距离终止支持也过了12年，但在全球许多地区的ATM提款机、医疗仪器、工业控制系统甚至是部分老旧的电脑里，依然能看到熟悉的界面。　　公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。

D |

【本文结束】如需转载请务必注明出处：责任编辑：黑白文章内容举报

。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。

E | 　　万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。　　除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。　　紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。　　据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。　　记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。　　煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。　　沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。　　而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。　　渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。